活动介绍：

全国中小企业股份转让系统（新三板）向全国扩容两年以来，挂牌企业的数量呈爆炸式增长。目前新三板挂牌企业数量已超过5104家，远超沪深两市上市公司数 量之和。与此同时，新三板挂牌公司的数量还在以每月200到300家的速度持续扩容。2015年1至10月，新三板挂牌企业共实施1771次定增，是沪深 两市上市公司定增次数的三倍以上，但从融资规模来看，新三板通过定增仅实现融资856.74亿元，约为沪深两市增发募集资金规模的十分之一。在不到900 亿元的融资里，大都是定向增发的“功劳”，企业发债和优先股刚刚起步。新三板在现阶段依然存在着一些亟待解决的突出问题，其中包括流动性不足，卡塔尔世界杯亚博全站网站登录首页网页者参与 度不够活跃，融资能力有欠缺，挂牌公司信息披露情况不够完善等等。更为让人关注的是，呼声很高的上海证券交易所战略新兴板推出的步伐已经越走越近，对于新 三板的未来或将产生深远的影响。

正是在这样的背景下，投行圈携手大成Dentons律师事务所，联合主办了这一场“新三板瞭望研讨会”，研讨会将于2016年1月15日在深圳中欧商 学院举行，话题围绕新三板发展趋势、政策解读、案例分享、挂牌策略、融资方案、规范自律等内容展开，深度分析和解读新经济下新三板的机会与挑战。

会议规模：80人+

参与单位：拟挂牌、新三板企业

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会议流程：

13:30-14:00  嘉宾签到

14:10-14:15  中欧商学院 致辞

14:15-14:40  新三板企业融资策略   

                     分享嘉宾：投行圈  张运金

14:40-15:15   企业挂牌新三板之道

                     分享嘉宾：中信建投 王井双

15:15-15:30   中场休息  （抽奖）

15:30-16:10   新三板股权激励实务操作

                     分享嘉宾：大成律所  李靖文

16:10-17:00   企业融资上板上市前的会计准备和税务安排

                     分享嘉宾：普华永道   陈志明  王舜宜

17:00-17:30   问答环节及自由交流

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嘉宾介绍：

张运金，  深圳投行圈科技信息有限公司CEO

深圳投行圈科技信息有限公司CEO，电子科技大学工学硕士，北京大学光华管理学院MBA在读。2008-2009年在知名互联网公司谷歌实习、工作，先后 从事产品和渠道等工作。2009-2013年在香港富国金融资本市场部工作，先后任职渠道经理，区域总监，中国事务代表等职务。

王井双，中信建投证券深圳分公司项目总监

王井双先生，毕业于吉林大学，经济学硕士，任职于中信建投证券深圳分公司金融部项目总监；曾参与并主导雅达股份、汇群股份、万容科技、中兴新地、普乐方、 维力谷、中检南方等10余家新三板项目的改制及挂牌工作；对新三板制度、政策及操作实务有深刻的认识和把握；对产业升级、产业集群及企业对外直接卡塔尔世界杯亚博全站网站登录首页网页有深 刻理解和研究。

李靖文律师，大成Dentons律师事务所深圳分所合伙人

美国芝加哥肯特法学院国际比较法硕士。执业领域为证券金融，重组并购，跨境卡塔尔世界杯亚博全站网站登录首页网页和争议解决等。目前担任广东省律师协会国际法律专业委员会委员，深圳市律师 协会港澳台法律业务委员及深圳国际商会常务理事和法律委员等社会职务。在十三年的执业生涯里担任了多家世界五百强公司、国内大型机构和企业的法律顾问，为 其卡塔尔世界杯亚博全站网站登录首页网页贸易、重组并购、境内外上市、跨境融资、以及跨境争议解决等方面提供全面法律服务，取得了客户的一致信任和好评。李靖文律师带领其团队承办了许多资 本与金融市场的项目，包括上市公司的国内并购和跨境并购；上市公司增发、配股、发债；国内IPO上市；新三板挂牌，定增等；外资股权卡塔尔世界杯亚博全站网站登录首页网页基金的设立、融资 租赁，商业保理公司的设立等，有着丰富的实践经验。

王舜宜，普华永道中国税务及商务咨询部 合伙人

香港中文大学会计系毕业，在读中欧商学院EMBA，为澳洲会计师公会中国华南区始创理事会理事、香港税务师协会中国税务委员会委员、英国特许会计师公会中 国税务委员会委员。王女士为企业提供税务方案以应对瞬息万变的经济变化，在香港和南中国从事稅务咨询工作十多年，经验丰富。擅长为不同行业的跨国企业、民 营企业和私墓基金提供税务咨询服务，曾经参与多家民企的融资和上市前的税务尽职调查和架构重组；协助内地企业走出去和设立有税务效率的架构和跨境业务安 排；协助企业申请税收优惠及应对税务争议；处理资金汇出相关的税务问题等。

陈志明，普华永道深圳分所审计部  合伙人

现为中国注册会计师协会(CICPA)会员、英国特许会计师公会资深会员(ACCA) 及国际注册内部审计师协会(CIA)会员。拥有超过15年的会计审计专业服务经验，涉及多个不同的行业，包括电信、媒体和科技行业、工业消费品、房地产、 港口运输、连锁百货等。曾负责多项中国内地民营企业赴香港上市项目并协助多家民营企业成功于香港主板上市，成功个案包括西王生化(生物高科技行 业,2005年12月上市)、碧桂园控股(房地产行业,2007年4月上市)、博雅互动国际(移动互联网行业,2013年11月上市)和雅仕维媒体集团有 限公司(媒体行业,2015年1月上市) 。除上述上市项目外，陈先生亦曾负责过多家于国内、香港及美国上市公司年度审计以及在资本市场发行债券及并购项目。由于表现卓越，陈先生于2007年7月 被调往美国纽约总部工作两年，为在该地区的大型房地产客户提供审计专业服务。

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主办单位：深圳投行圈科技信息有限公司、大成Dentons律师事务所

协办单位：中欧国际工商学院、并购菁英汇、众筹家

媒体支持：证券时报网、第一财经频道、众创TV

活动时间：2016年1月15日（周五）14:00-17:30

活动地点：深圳市福田中心区益田路6003号 荣超商务中心A座8层（中欧国际工商学院）

交通指引：公交10、123、234路，到黄埔雅苑站。

地铁：地铁4号线到市民中心下车

联系电话： 赖女士 18576732676